日照万泽丰渔业有限公司

23
Aug
2021

萨尔玛(SalMar)宣布参与竞标收购挪威皇家三文鱼公司(NRS)

挪威三文鱼生产商SalMar(萨尔玛)周五向奥斯陆证交所提交收购挪威皇家三文鱼公司(NRS)的要约申请,以每股NOK 270现金价格收购后者全部流通股,NRS公司估值因此上升至122亿挪威克朗(13.5亿美元

 

此前,挪威海事集团NTS将NRS的收购价格上调至NOK 240/股,但也仅有0.1%持股比例的股东表示接受。截止目前,NTS持有NRS公司约37%股份。

 

此番,SalMar公司以高于竞争对手12.5%溢价参与收购,真可谓志在必得。
 


 

SalMar称,两家公司合并后将形成强大的协同效应:1)两家企业都在挪威北部三文鱼养殖领域拥有悠久历史和专业知识,合并将有助于提高产能利用率,以及在运营和成本结构中实现最佳效应;2)NRS在特罗姆瑟新建的孵化场与SalMar现有的孵化场将是挪威三文鱼产业的宝贵资源,确保鱼苗供应,并改善价值链生物性能;3)SalMar投建的InnovaNor全新加工厂将获得额外产能,通过提高产能利用率和物流效率,以及降低生物风险来扩大经济规模;4)双方在销售和物流方面拥有丰富的专业知识,并将为全球客户提供更好的渠道;5)Icelandic Salmon公司(由 SalMar 控制)和Arctic Fish公司(由 NRS 控制)的潜在性合并将在冰岛西部峡湾地区开展养殖业务,简化海上作业,优化生产结构,实现重大协同效应;6)SalMar和NRS在深远海养殖技术上进行了大量投资,这提供了巨大的协同潜力。 双方将共同一步发展,创造深远海产养殖的未来;7)合并将加强竞争力,并为双方的进一步可持续发展铺平道路。

 

SalMar将在奥斯陆证交所提交竞标文件,待监管部门批准后进行交易,报价周期为四周,也可能延长,条件是SalMar必须收购NRS公司50%以上股份。

 

SalMar表示,在不影响公司股息支付能力和价值链投资的情况下,将通过多方面可融资渠道来进行收购融资,包括但不限于可用现金支付和发行债务的能力。

 

SalMar还要求NRS董事会行使股东大会权限,以NOK 270价格发行至多440万股私募股票,由SalMar全部认购,确保所有NRS股东利益得到保障。

 

 

23
Aug
2021

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